מערכת פרימיום מתקדמת לניהול לקוחות
מערכת פרימיום מתקדמת לניהול לקוחות
מערכת חכמה באמת שכוללת מגוון תוספים שיעזרו לכם לחסוך בזמן. החל מקליטה מהירה של קבצי מסלקה, ועד שליחת דו”חות מפורטים בקליק.
המערכת מציעה פורטל לקוחות אינפורמטיבי וקל לתפעול, ככה שתוכלו לראות מי מהלקוחות שלכם נשאר מעודכן גם בלי להעביר זמן חשוב על הקו.
כל המידע והנתונים מהר הביטוח, המסלקה פינסיונית והיצרניות ירוכזו במקום אחד יחד עם דו״חות אינפורמטיביים שמעצובים בצורה נכונה וברורה לעין.
ROETO מתחברת באופן ישיר למסלקה הפנסיונית ומאפשרת לך גישה נוחה ועדכנית לכל המידע הדרוש לך, כולל אופציית בקשה לפרודוקציה מתמשכת אוטומטית.
המערכת נבנתה עם קלות שימוש כמטרה עליונה, בכדי להקל על עבודת הסוכן ואנשי התפעול. ויחד עם שילוב חכם של הצגת נתונים ומידע מפורט ככל האפשר מהווה מערכת נוחה באמת.
מערכת בינה מלאכותית המאפשרת שיוך אוטומטי ופשוט של תכתובות המייל ישירות לתיק הלקוח הרלוונטי, כולל נספחים ומסמכים, ככה שכל האינטרקציות מול הלקוח וחברות הביטוח ירוכזו בצורה נכונה ובמקום אחד.
ROETO כוללת מגוון מערכות של שמירה ואבטחת נתונים – להגנה מלאה על תיק הסוכן שלך, ועל כל פרטי הלקוח.
ניהול שוטף ופשוט של המערכת – מהמחשב, הטאבלט או המכשיר הסלולרי, כך שתוכלו להגיע לפגישה עם כמה שפחות ניירת מיותרת וכמה שיותר נתונים.
המערכת נבנתה עם קלות שימוש כמטרה עליונה, בכדי להקל על עבודת הסוכן ואנשי התפעול. ויחד עם שילוב חכם של הצגת נתונים ומידע מפורט ככל האפשר מהווה מערכת נוחה באמת.
הצוות המקצועי שלנו תמיד שמח לעמוד לשירותכם בטלפון, במייל או בצ’אט התמיכה שלנו. בנוסף, תוכלו למצוא באתר שלל מדריכים מפורטים לכל שאלה.
לצד המידע המלא על כל הפרטים הקטנים, המערכת מאפשרת ניהול פשוט של המשימות ותהליכי המכירה במשרד גם ברמת המאקרו.
הירשמו עוד היום ותיהנו משבוע ניסיון ללא תשלום וללא התחייבות!
* לא כולל מע״מ
לצפיה בהצהרת פרטיות לחץ כאן
© 2014 Roeto כל הזכויות שמורות